1)在挂靠前先尽量了解你所想挂靠的外贸公司，
A.包括公司信誉(是否能拿到你该得到的佣金)，
B.操作人员的素质(防止部分素质较差的公司或操作人员乱捣客户，同时了解该公司操作员做单证的水平，防止在操作过程中造成不必要的人为损失)，
C.外贸公司的实力(是否能在收到信用证后配套资金,能否及时的提供资金支持是我们挂靠外贸公司的首选条件)，
D.和你谈挂靠业务的人员基本情况(有部分外贸公司的员工，因业务能力有限，所以在自已做业务的过程中又替别人在本公司找挂靠，但是由于此部分人员在公司内职位较低，并不是负责人或业务负责人，所以有时一开始谈好的佣金在最后时不能兑现)
2)必须在挂靠前签好正规的合同，明确双方的义务及责任，做到“先小人后君子”。
3)在明确和外贸公司的义务责任后，自已要及时与客人沟通，若是关系较好的客人，可以和客人明讲你时通过该公司代理的；若是刚开发的客人，并且客人不愿意和个人打交道，你可以向客人介绍一下你所挂靠的外贸公司，并且以该公司业务人员的身份和客人打交通，前及时将相关情况在两者间进行沟通。
4)在和客人签合同时，需要以你所挂靠的外贸公司的名义与客人签合同(外贸公司为第一责任人)，同时你根据该合同和外贸公司签订相关的合同。
5)在客人根据合同开立 信用证 时(或以其他方法交易时)，必须考虑业务的安全可靠，同时又要考虑客人的利益，因为这种业务是：“一手托两家”，任何一家产生损失，都无法脱掉关系。在业务过程中帮外贸公司共同审核付款条款，删除各种软条款/霸王条款或其它可能存在陷井的条款。
6)和外贸公司共同寻找加工厂(供货商)，坚持货比三家，兼顾产品的质量/外观/价格等方方面面的因素，综合考虑。
7)货物装运后，无论客人是否要求，都要及时将装运信息发给客人，并告知具体的到达日期，发运过程中对货物进行跟踪。
8)货物到港后帮助客人处理可能产生的问题，及时提供客人所要求的合理的单证(部分产品在清关时，部分国家的海关会要求部分额外的单证)或证明。
9)跟踪客人的付款情况，并将相关情况及时与外贸公司沟通。
10)货款到时，到外货公司收款。
记住“在操作过程中发生问题时，及时与客人/外贸公司进行沟通，想办法解决问题，千万不要回避问题”。但是若你是直接与加工厂联系，所有的条件可由加工厂(你代表)与客人商谈，最后由客人开证给加工厂通过外贸公司代理就相对简单得多，总之刚开始时所有的事小心为上，记住“小心行得万年船”，同时做事要大度一点，在和外贸公司谈相关费用时双方都留一点余地，“钱永远是赚不完的，我只要属于我自已的那一份”。
