一、接受货主询价
1、海运询价：
①需掌握发货港至各大洲，各大航线常用的及货主常需服务的港口，价格；
②主要船公司船期信息；
③需要时应向询价货主问明一些类别信息，如货名，危险级别等。（水路危规）
2、陆运询价：（人民币费用）
①需掌握各大主要城市公里数和拖箱价格；
②各港区装箱价格；
③报关费、商检、动植检收费标准。
二、接单（接受货主委托）
接受货主委托后（一般为传真件）需明确的重点信息：如付费条款、货主联系方法、做箱情况门到门还是内装等
三、订舱
1、缮制委托书（十联单）；制单时应最大程度保证原始托单的数据正确、相符性，以减少后续过程的频繁更改。制订舱单，订舱单用下货纸根据货主提供的委托单制作。需要填制的项目有：SHIPPER、CONSIGNEE、NOTIFY 、POR、MARKS＆NOS、QUANTITY、DESCRIPTION OF GOODS、GROSS WEIGHT IN KILOS、MEASUREMENT、TOTAL。
2、打制完上述内容后，注明运输条款。加盖公司订舱章订舱：需提供订舱附件的（如船公司价格确认件），应一并备齐方能去订舱。在订舱单的右上角打上代理人的电话、传真，并加盖代理人方章，送至配载的船公司。
3、取得配舱回单，摘取船名、航次、提单号信息。
四、做箱
1、门到门：填妥装箱计划中：做箱时间、船名、航次、关单号、中转港、目的港、毛重、件数、体积、门点、联系人、电话等要因，先于截关日（船期前两天）1~2天排好车班。
2、内装：填妥装箱计划中:船期船名航次、关单号、中转港、目的港、毛重、件数、体积、进舱编号等要因，先于截关日（船期前两天）1~2天排好车班。
3、取得两种做箱方法所得的装箱单（CLP）
五.审单
收到货主正式单据后进行审单。
1.单证必须齐全。货主必须提供的单据有：
a.合同副本（售货确认书、形式发票）
b.正本装箱单至少一份
c.正本发票至少一份
d.正本出口收汇核销单
e.出口货物如需海关监管条件还必须提供相应证件。
2.单据应从以下方面审核：
a.尺码、重量是否一致。
b.金额以及币种是否一致（合同金额不小于发票金额）。
c.合同号,发票号是否一致。
d.正本单据不许有任何涂改。
六、排计划
1.接到船公司集港通知后，取回下货纸。
并在集港前一天下午3时前，电话同港务局货运科做集港计划，制下货小条（一式三联）。
2.同时:联系单，转报关单据。转至报关行的单据有:
a装箱单
b发票
c合同
d委托报关协议
e报关单
f下货纸
g联系单（一式两联）
h海关监管条件涉及的证件
*下货纸:在前述订舱单的基础上，在相应的位置补充船名、航次、提单号，货物描述需用中文加以标识，报关只需提供装货单收货单留底联，每一联的右上角都应加盖代理人方章。下货纸装货单应盖有该条船船代的签章。
*联系单:联系单是代理人与报关行联系的单据，上面列明代理人转给报关行何种单据及份数，将单据转至报关行前，应填好一式两联的联系单，单据转至报关行后，其中一联应有报关行相关人员的签字，以备存档
七、报关（有时同时、有时先于做箱）
备妥报关委托书，报关单，手册，发票，装箱单，核销单，配舱回单（十联单第五联以后），更改单（需要的话）和其他所需资料，于截关前一天通关。另所需资料。
①需商检
②需配额
③需许可证
④需产地证
⑤需提供商标授权、商标品名
⑥出口香港地区货值超过$10万，其他地区超过$50万，核销时需提供结汇水单（复印件）
⑦需提供商会核价章
*填妥船名航次，提单号，对应装箱单(packing list)，发票，所显示的毛重净重，件数，包装种类，金额，体积，审核报关单的正确性（单证一致）。
*显示报关单所在货物的"中文品名"，对照海关编码大全，查阅商品编码，审核两者是否相符，按编码确定计量单位，并根据海关所列之监管条件点阅所缺乏报关要件。
八、跟踪场站收据，确保配载上船。
九、退关改配
凡是退关改配的，若其中有下个航次，出运仍然需要，诸如许可证，配额，商检，动植检之类的文件资料，退关、改配通知应先于该配置船期一个星期到达，以便（报运部）顺利抽回资料，重新利用。否则只会顺延船期，造成麻烦。
十、提单确认和修改
1、问明顾客"提单"的发放形式：
①电放：需顾客提供正本"电放保函"（留底），后出具公司"保函"到船公司电放。
②预借(如可行)需顾客提供正本"预借保函"（留底），后出具公司"保函"到船公司预借。
③倒签(如可行)需顾客提供正本"倒签保函"（留底），后出具公司"保函"到船公司倒签。*此种情况下，多半是签发HOUSE B/L.
④分单：应等船开以后3~4天（候舱单送达海关，以保证退税），再将一票关单拆成多票关单。
⑤并单：应等船开以后3~4天（候舱单送达海关，以保证退税），再将多票关单合成一票关单
⑥异地放单：须经船公司同意，并取得货主保函和异地接单之联系人，电话，传真，公司名，地址等资料方可放单。
2、依据原始资料，传真于货主确认，并根据回传确立提单正确内容。
十一.确认提单。
1.缮制提单前应注意货主有无特殊要求，一般情况下，货主都会在委托中注明。
2.如要求在提单中显示“SHIPPED ON BOARD”签单时，应注意上、下签章(其中之一应签在SHIPPED ON BOARD 旁边)。
3.如果涉及倒签、预借，应事先与船公司确认好是否能接受，如果可以接受，应填制好保函传真给货主，让其加盖公章，返回后再由代理人提供给相关船公司。
十二、签单
